En Skærnissenats Drøm

Grev Nis a la Mande skal giftes med Lametta, men der er hverken sne eller frost til deres julebryllup. Nisander og Sværmia stikker af til Trylleskoven, da Sværmia er lovet bort til Kanelius. Snelena, som elsker Kanelius, sladrer, og Kanelius følger efter dem.

Denne nat er Skærnissenat, hvor alt kan ske. Alfekongen Oberon og Dronning Titania skændes, hvilket holder frosten væk. Oberon bruger en magisk blomst for at gøre nar af Titania og for at få Kanelius til at elske Snelena, men Nis Puk forveksler og Nisander forelsker sig i Snelena. Nis Puk forvandler håndværkernissen Nummi til et rensdyr, og Titania forelsker sig i ham. Til sidst retter blomsten alt op: Sværmia får Nisander, Snelena får Kanelius, Nummi bliver nisse igen, Oberon og Titania tilgiver hinanden, og Grev Nis kan holde bryllup med Lametta, mens sneen falder.